06.04.2026 11:35
31.08.2009
J.P. Morgan Asset Management: Flexible Mischfonds für unentschlossene Anleger
Köln, den 31.08.2009 (Investmentfonds.de) -
- Auf Marktbewegungen reagieren und vom Wachstumspotenzial profitieren
- Kernbaustein für mittel- oder langfristig ausgerichtete Portfolios
Das wirtschaftliche Umfeld hat sich verbessert: Immer mehr Frühindikatoren
lassen einen Anstieg der konjunkturellen Aktivität über mehrere Monate hinaus
erwarten. „Anleger können taktisch von dieser Erholung profitieren“, sagt
Tilmann Galler, Experte für Aktien- und Multi Asset-Fonds bei J.P. Morgan
Asset Management in Frankfurt. So würden die Zentralbanken die Zinsen vorerst
wohl kaum anheben. Parallel deute der Wiederaufbau der in den letzten Quartalen
stark zurückgegangenen Lagerbestände auf ein relativ hohes kurzfristiges
Wachstumspotenzial hin. „Auf mittelfristige Sicht ist aktuell jedoch kaum
abzusehen, wie lange die Erholung andauert und wie nachhaltig sie sein wird“,
so Galler. Derzeit scheint sich das Wachstum V-förmig zu erholen. Es sei
jedoch ebenso möglich, dass die Erholung in den Industrieländern vor dem
Hintergrund einer weiteren Entschuldung der Haushalte sowie eines nur
begrenzten Kreditwachstums schleppend verlaufen werde. Obwohl die Wirt-
schaftsaktivität in den Schwellenländern diejenige in den entwickelten
Staaten übertreffen sollte, werde dies den verhaltenen Konsum und das
daraus resultierende geringere Trendwachstum in den Industriestaaten nur
teilweise kompensieren können.
Flexibel auf Marktbewegungen regieren
Viele Anleger, die nach den Turbulenzen des letzten Herbstes derzeit noch
ihr Geld in „sicheren Häfen“ angelegt haben, sind verunsichert, ob jetzt
der richtige Zeitpunkt zum Widereinstieg sei. Auch wenn sie nicht dauerhaft
von einer negativen Entwicklung ausgehen, ist es ihrer Meinung nach derzeit
noch zu früh, wieder Aktienrisiko einzugehen. „Diese Anleger sollten sich
flexibel positionieren. Denn den Aufschwung will ja niemand verpassen“, so
Christoph Bergweiler, Vertriebsleiter bei J.P. Morgan Asset Management in
Frankfurt.
Wer mit dieser Einstellung investiert, für den bieten sich flexible Mischfonds
an: Mit ihnen lässt sich auf die Marktbewegungen reagieren, denn diese Fonds
können den Aktienanteil je nach Marktumfeld flexibel anpassen. Der JPM Global
Capital Preservation Fund (EUR) ist solch ein defensiv ausgerichteter
flexibler Mischfonds. Er investiert gleichzeitig in Geldmarktinstrumente,
Anleihen, Wandelanleihen und Aktien. Der Fonds hat das Ziel, bei im Vergleich
zum Aktienmarkt geringen Schwankungen den Geldmarkt mittelfristig zu über-
treffen. Jederzeit sind mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen
und Geldmarktinstrumente investiert. Das aktienspezifische Risiko aus Aktien
und Wandelanleihen beträgt somit höchstens 30 Prozent. Das Portfolio
unterliegt keinen Einschränkungen bezüglich Sektoren, Ländern oder Anlage-
stilen. Darüber hinaus ist der Fonds nicht an einen Vergleichsindex gebunden.
Er investiert global und ist zu mindestens 80 Prozent in Euro währungs-
gesichert.
„Zwar konnte sich der Fonds den Verlusten vom Herbst 2008 nicht entziehen.
Er konnte die Abwärtsbewegung jedoch begrenzen. Es lässt sich zudem eine
schöne Kontinuität der Erträge des Fonds vor und nach der extremen Kapital-
marktsituation beobachten“, erläutert Christoph Bergweiler. So erzielte der
JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) im bisherigen Jahresverlauf 2009
nun auch wieder eine sehr gute Wertentwicklung bei geringen Schwankungen:
Bis zum 26. August 2009 legte der Fonds in der Anteilklasse A um sieben
Prozent nach Kosten zu – bei einer annualisierten Volatilität von 4,83
Prozent.
„Hier zeigt sich der Vorteil der Flexibilität und der breiten Diversifikation
des Fonds: Trotz des nach wie vor defensiven Ansatzes war der Fonds in der Lage,
insbesondere über das Engagement in Wandelanleihen, an den Zugewinnen des
Aktienmarkts zu partizipieren“, unterstreicht Bergweiler. Mit dieser hybriden
Anlageform zwischen Aktie und Anleihe kann das Management trotz der vorsichtigen
Einschätzung der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft in die aussichts-
reichsten Werte investieren. Dank des flexiblen Multi-Asset-Ansatzes ist der
Fonds in der Lage, in den vom Management favorisierten Themen engagiert zu
bleiben, ohne übermäßige direktionale Risiken einzugehen. „Damit stellt der
JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) einen starken strategischen Baustein
mit attraktivem Risiko-Ertrags-Profil für den mittel- und langfristigen Anleger
dar“, so das Fazit von Christoph Bergweiler.
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund
ISIN A (acc) EUR: LU0070211940
WKN A (acc) EUR: 988414
Referenzindex: 1-Monats Euro LIBOR
Umstellung auf den flexiblen Total Return-Ansatz: 11/2004
Fondsvolumen: 1,74 Milliarden Euro
Ausgabeaufschlag: 3 Prozent (siehe Invextra 100% Rabatt)
Stand: 26. August 2009
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Zum Unternehmen: J.P. Morgan Asset Management Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co. bietet J.P. Morgan Asset Management seinen Kunden erstklassige Investment- lösungen. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Investmentge- sellschaften und verwaltet in den Asset Management Fonds von JPMorgan Chase & Co. per 30. Juni 2009 Kundengelder von über 1,17 Billionen US-Dollar. Mit 40 Niederlassungen weltweit verbindet J.P. Morgan Asset Management ein globales Angebot und eine breite Expertise in allen relevanten Assetklassen mit einer starken lokalen Präsenz. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit 20 Jahren präsent und mit über 15 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften. www.jpmam.de Wichtige Informationen Die Einschätzungen, die in diesem Dokument vertreten werden, basieren auf Informationen von J.P. Morgan Asset Management per 26. August 2009. Die Ein- schätzungen sollen dabei nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Alle Informationen basieren auf Quellen, die J.P. Morgan Asset Management als verlässlich betrachtet. J.P. Morgan Asset Management kann allerdings keine Garantie für die Richtigkeit übernehmen. Der Wert und die Rendite einer Investmentanlage können sowohl steigen als auch fallen. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung, und Anleger erhalten u.U. nicht den investierten Betrag zurück. Anlagen in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen und dadurch die Rendite positiv wie negativ beeinflussen. Pressekontakt bei J.P. Morgan Asset Management Annabelle Düchting, PR & Marketing Managerin Telefon: (069) 7124 22 75, Mobil: (0151) 55 03 17 11 E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.com Internet: www.jpmam.de/presse
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Das wirtschaftliche Umfeld hat sich verbessert: Immer mehr Frühindikatoren
lassen einen Anstieg der konjunkturellen Aktivität über mehrere Monate hinaus
erwarten. „Anleger können taktisch von dieser Erholung profitieren“, sagt
Tilmann Galler, Experte für Aktien- und Multi Asset-Fonds bei J.P. Morgan
Asset Management in Frankfurt. So würden die Zentralbanken die Zinsen vorerst
wohl kaum anheben. Parallel deute der Wiederaufbau der in den letzten Quartalen
stark zurückgegangenen Lagerbestände auf ein relativ hohes kurzfristiges
Wachstumspotenzial hin. „Auf mittelfristige Sicht ist aktuell jedoch kaum
abzusehen, wie lange die Erholung andauert und wie nachhaltig sie sein wird“,
so Galler. Derzeit scheint sich das Wachstum V-förmig zu erholen. Es sei
jedoch ebenso möglich, dass die Erholung in den Industrieländern vor dem
Hintergrund einer weiteren Entschuldung der Haushalte sowie eines nur
begrenzten Kreditwachstums schleppend verlaufen werde. Obwohl die Wirt-
schaftsaktivität in den Schwellenländern diejenige in den entwickelten
Staaten übertreffen sollte, werde dies den verhaltenen Konsum und das
daraus resultierende geringere Trendwachstum in den Industriestaaten nur
teilweise kompensieren können.
Flexibel auf Marktbewegungen regieren
Viele Anleger, die nach den Turbulenzen des letzten Herbstes derzeit noch
ihr Geld in „sicheren Häfen“ angelegt haben, sind verunsichert, ob jetzt
der richtige Zeitpunkt zum Widereinstieg sei. Auch wenn sie nicht dauerhaft
von einer negativen Entwicklung ausgehen, ist es ihrer Meinung nach derzeit
noch zu früh, wieder Aktienrisiko einzugehen. „Diese Anleger sollten sich
flexibel positionieren. Denn den Aufschwung will ja niemand verpassen“, so
Christoph Bergweiler, Vertriebsleiter bei J.P. Morgan Asset Management in
Frankfurt.
Wer mit dieser Einstellung investiert, für den bieten sich flexible Mischfonds
an: Mit ihnen lässt sich auf die Marktbewegungen reagieren, denn diese Fonds
können den Aktienanteil je nach Marktumfeld flexibel anpassen. Der JPM Global
Capital Preservation Fund (EUR) ist solch ein defensiv ausgerichteter
flexibler Mischfonds. Er investiert gleichzeitig in Geldmarktinstrumente,
Anleihen, Wandelanleihen und Aktien. Der Fonds hat das Ziel, bei im Vergleich
zum Aktienmarkt geringen Schwankungen den Geldmarkt mittelfristig zu über-
treffen. Jederzeit sind mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen
und Geldmarktinstrumente investiert. Das aktienspezifische Risiko aus Aktien
und Wandelanleihen beträgt somit höchstens 30 Prozent. Das Portfolio
unterliegt keinen Einschränkungen bezüglich Sektoren, Ländern oder Anlage-
stilen. Darüber hinaus ist der Fonds nicht an einen Vergleichsindex gebunden.
Er investiert global und ist zu mindestens 80 Prozent in Euro währungs-
gesichert.
„Zwar konnte sich der Fonds den Verlusten vom Herbst 2008 nicht entziehen.
Er konnte die Abwärtsbewegung jedoch begrenzen. Es lässt sich zudem eine
schöne Kontinuität der Erträge des Fonds vor und nach der extremen Kapital-
marktsituation beobachten“, erläutert Christoph Bergweiler. So erzielte der
JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) im bisherigen Jahresverlauf 2009
nun auch wieder eine sehr gute Wertentwicklung bei geringen Schwankungen:
Bis zum 26. August 2009 legte der Fonds in der Anteilklasse A um sieben
Prozent nach Kosten zu – bei einer annualisierten Volatilität von 4,83
Prozent.
„Hier zeigt sich der Vorteil der Flexibilität und der breiten Diversifikation
des Fonds: Trotz des nach wie vor defensiven Ansatzes war der Fonds in der Lage,
insbesondere über das Engagement in Wandelanleihen, an den Zugewinnen des
Aktienmarkts zu partizipieren“, unterstreicht Bergweiler. Mit dieser hybriden
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Einschätzung der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft in die aussichts-
reichsten Werte investieren. Dank des flexiblen Multi-Asset-Ansatzes ist der
Fonds in der Lage, in den vom Management favorisierten Themen engagiert zu
bleiben, ohne übermäßige direktionale Risiken einzugehen. „Damit stellt der
JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) einen starken strategischen Baustein
mit attraktivem Risiko-Ertrags-Profil für den mittel- und langfristigen Anleger
dar“, so das Fazit von Christoph Bergweiler.
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Fondsvolumen: 1,74 Milliarden Euro
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
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